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2015-2016年全球M2M市场分析

发布时间:2017-08-21   来源:中国经济信息社江苏中心

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  一、市场规模分析

  M2M是指机器对机器无线通信。M2M模块是物联网的关键器件,连接芯片厂家、标准制定者、运营商和众多下游应用厂家。近年来,随着物联网、4G等网络建设不断推进,机器间通信覆盖范围不断扩大,广泛应用于车载和运输、能源、支付、安防、网关、工业、个人和医疗、智慧城市、农业和环境等领域。

  根据《全球M2M /物联网通信市场》,到2015年底,全球移动M2M用户总量将达到2.65亿,增幅为23%,其中,中国用户为7000万,位居各国首位。

  目前,全球M2M模块出货量以2G为主,随着带宽升级,采用3G技术的M2M模块销售将占主导,而采用4G技术的将成为增长最快的细分市场。

  从地域来看,受中国制造提振,亚太地区M2M营收增长最块。从行业应用看,交通行业应用增长最快,国外汽车行业已利用M2M技术让用户享受如远程维修、汽车信息远程获取等服务;智能电网领域的应用市场将在2018年后爆发;在能源和基础设施建设领域,预计2016年约有57%的公司开始应用M2M技术打造智能办公室。

  从企业来看,Gemalto/Cinterion、 Sierra Wireless和Telit将继续主导M2M模块市场,占据将近三分之二的份额。

  在政府支持下,2015年底中国已是全球最大的M2M市场,公众网络机器到机器(M2M)连接数突破1亿,占全球总量31%。

  在应用方面,我国运输、能源、物流、公共事业和制造等领域都开始利用移动互联提供的实时信息,提高效率,降低成本。消费市场上,我国已有数百万消费者拥有多台互联设备,其中可穿戴设备,包括智能手表、跟踪设备和内置互联功能的健身腕带市场需求较大,同时涵盖娱乐、导航、安全和车辆诊断等一系列车内互联服务的智慧汽车市场规模也快速扩大。

  我国三大电信运营商是M2M市场的主力,除了提供高性能连接外,运营商还致力于将平台规范化,简化业务流程,提供安防、认证和计费等增值服务,并通过与汽车制造商、可穿戴设备公司等其他公司的合作,布局更多垂直应用。预计蜂窝M2M终端用户数将继续保持50%以上的高速增长,规模逼近1亿户,为基础电信企业转型发展提供新动力。

  二、市场趋势判断

  根据Ovum预测,全球M2M连接总量将从2012年1.064亿猛增至2018年的3.609亿,复合年增长率达22.6%。2016-2021年间,M2M服务收入将以13.3%的年复合增长率增长,2021年全球M2M年度收入将达到670亿美元,其中,M2M信息服务收入占1/3,M2M设备及安装收入占2/3。收入排名前三位的地区将会是亚洲和大洋洲、北美、西欧(2021年这些地区的收入分别为220亿美元、160亿美元、140亿美元)。

  另外,Ovum公司的最新预测显示,M2M收入增速略低于互联网连接速度,反映出该市场的竞争不断加剧,以及M2M开始进军价值较低的应用程序。

  从细分市场来看,到2018年,3G和4G模块会主导全球M2M市场,连接到HSPA和LTE网络的M2M无线设备的比例会从现在的不到20%,增至2018年的50%以上。其中LTE将成为M2M的主导技术,2021年相关连接数将达到2.12亿。

  据Berg Insight公司分析, M2M市场上3G、4G业务增长,会加速2G业务的淘汰进程。例如,AT&T计划在2016年年底前关闭其2G网络,日本已有三家移动运营商完成了从2G到3G、4G技术的过渡。

  当前M2M应用的特性包括:专属的协定与技术、分立式(Silo)垂直应用、低频宽且分散式的运算与储存、对网络延迟并不敏感、以2G/3G网络为主、以无线方式连接最后一里、以固定线路方式连接最后几百公尺等。这些应用常都依赖专属的技术与协定、低频宽连接、分散式运算和储存,而且并未延伸到网际网络的边缘(Edge)。

  下一代物联网M2M应用将采用高速、低延迟蜂巢式通讯、已广泛被采用的短距离无线电完成最后距离的网络连接。IPv6标准的导入,将为全球数以亿计的各式设备提供足够的IP位址。同时,云端运算和开放标准将为网际网络边缘提供强大的运算能力,并让不同平台实现资料共享。

  因此,下一代物联网M2M应用的特性将包括:开放协定及标准技术、利用云端运算来处理“巨量资料”、低网络延迟以确保服务品质、以高频宽蜂巢式连接技术连结“最后一公里”(如长程演进计画、HSPA+)、以短距离通讯完成最后数百公尺的连接性(如蓝牙、Wi-Fi)。

  目前我国M2M应用已覆盖公共安全、城市管理、能源环保、交通运输、公共事业、农业服务、医疗卫生、教育文化、旅游等多个领域,未来几年仍将保持增势。

  据Machina Research预测,2015-2020年间,我国M2M连接年复合增长率为21%,领先于美国(19%)、日本(8%)等发达国家(见图表4-5),届时我国M2M收入占全球总收入的16%,仅次于美国(见图表4-6)。

  图表4-5:2015年-2020年各国M2M设备年复合增长率


  资料来源:Machine Research

  图表4-6:2020年各国M2M收入全球占比


  资料来源:经济学人

  未来,M2M统一平台和M2M无线连接技术将成为标准化重点。我国三大电信运营商正大力推进M2M统一平台建设,在交通、医疗等垂直领域推出了一系列物联网产品。我国企业则加强M2M无线连接技术的研究,在LTE网络优化方面,侧重低成本、低功耗和增强覆盖的研究。在专有技术方面,华为公司积极推动窄带物联网NB-IOT在3GPP的标准化研制工作,2015年与中国联通合作开展了全球首个LTE-M蜂窝物联网CIoT的技术演示。


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