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2015-2016年全球移动支付市场分析

2017-08-22 来源:中国经济信息社江苏中心

  一、市场规模分析

  移动支付(Mobile Payment)也称为手机支付,是允许移动用户使用其移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。移动支付是支付方式发展的一种必然趋势。

  以技术划分,移动支付有远程与近场支付两种方式,前者是指发送支付指令或借助支付工具进行支付,通常需要连接网络,如支付宝、微信支付;近场支付则无需联网,可直接用移动设备“刷卡”完成,如Apple Pay与三星推出的支付。

  在移动互联网时代,全球移动支付市场快速增长,且潜力巨大。根据TrendForce旗下拓墣产业研究所统计,2015年全球移动支付市场规模为4500亿美元, 2016年预估达到6200亿美元,同比增长37.8%(见图表4-7)。

  图表4-7:2015-2019年全球移动支付市场规模变化

  数据来源:拓墣产业研究所

  受益于智能手机的普及和互联网经济的快速发展,我国支付产业快速变革,基于移动互联网、NFC、HCE、Token、生物识别等各类支付模式不断创新,应用场景不断丰富,线上、线下业务一体化进程加速。

  2015年,中国约有3.58亿人使用移动支付,同比增长近70%,移动支付交易总额达16.4万亿元,是2014年的2倍、2013年的12倍。2016年中国移动交易总额将达到28.63万亿元,同比增速约为75%(见图表4-6)。中国市场吸引Apple Pay、Samsung Pay等巨头积极抢,两家企业已于2016年初与中国银联合作,提供手机的近场支付服务。

  图表4-8:2010-2018年中国移动支付交易额变化

  数据来源:Analysys易观智库

  值得关注的是,中国第三方移动支付市场活跃,特别是近年来各大第三方支付机构积极拓展线下业务,线下消费业务收入快速增长。数据显示,2015年中国第三方移动支付市场交易总规模达9.31万亿元,同比增长57.3%。

  数据显示,支付宝第三方移动支付交易额占市场总交易量的72.9%,居各第三方支付服务提供商首位,财付通以 17.4%的市场份额位居第二,拉卡拉、百度钱包、易宝支付的市场份额分列第三、四、五位,分别为3%、2.2%、1.5%;快钱、平安付、京东支付、连连支付等市场份额相对较小(见图表4-9)。

  图表4-9:2015年中国第三方移动支付交易市场格局

   数据来源:比达数据中心

  其中,支付宝因其电商业务和金融业务的支撑,及线下场景的开拓,市场占比遥遥领先;财付通对接传统行业,如出租车、餐饮、理财等,交易额稳步增长;拉卡拉则发展线下社区电商和金融业务;百度钱包依托手机百度、百度糯米、百度地图、91助手等14款用户过亿的APP入口,在电影票、餐饮等O2O领域快速发展,同时拓展网络借贷、金融超市、众筹、金融超市等业务。

  二、市场趋势判断

  根据拓璞产业研究院的数据,2017年全球移动支付市场交易额将达到7800亿美元,同比增速为25.8%;2019年总交易额将超过1万亿美元,同比增长16.1%。可以看出,未来全球移动支付市场规模将继续扩大,不过增长逐渐放缓。

  据预测,2017年我国移动支付市场交易规模将达到40万亿元,同比增长40%,2018年将超过60万亿元。

  我国市场竞争格局将维持相对稳定。支付宝和财付通继续占据主导地位,同时其他支付机构、手机厂商、通信运营商、传统商业银行等将积极布局相关细分市场。具体来说有以下趋势:

  移动支付在小城镇和乡村的渗透率将快速提升。随着智能终端的普及和功能升级,及4G网络的普及,我国超7.3亿城镇人口和超6.3亿农村人口将更多地利用移动互联网。移动支付随之从城市辐射到乡、镇、村。目前主流的移动支付机构已将渠道下沉列为未来主要展业方向之一,预计未来移动支付在我国小城镇和乡村地区的渗透率将快速提升。

  线下移动支付场景逐渐丰富。未来几年,以支付宝财付通为首的支付平台、以微刷为首的智慧POS系统将继续抢占线下支付场景,无论是餐饮、超市,还是医疗、出行,更多的线下场景将接受手机钱包的付款方式。扫码支付将比NFC更快覆盖线下市场。

  移动支付小额高频化。2015年春节,“抢红包”不仅登陆了央视春晚,还成为春晚观众互动的一个重要环节。“抢红包”让众多用户“初识”和“初试”了移动支付,培养了小额高频消费习惯。

  平台开放成趋势。受移动支付行业标准逐步统一、支付生态圈完善诉求的双重影响,移动支付平台、智慧POS系统开始向专注于行业的部分第三方开发者开放。通信运营商、银行等金融机构、第三方支付企业、智慧POS运营服务商将联合产业链其他成员,共同打造并维护一个开放的支付生态系统。移动支付的开放,意味着新的商业模式将会不断涌现,更多的力量会注入移动支付市场。

  接轨国际,统一技术标准。统一技术标准有利于营造产业链开放、合作局面,推动我国移动支付发展进程,促进业务拓展、产品创新和国际接轨。2015年中国银联首次成为国际芯片卡及支付技术标准组织EMVCo的轮值主席,必将积极参与EMV标准的共同开发与实施,使国内芯片卡和移动支付的技术规范与国际标准接轨。


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